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實話實說，國四排放標準實施的頭一年，大家都對拖拉機行情心里沒有底，拖拉機行業(yè)從業(yè)者心里都很焦慮，都急于想知道明年的市場到底是個什么樣子的。

筆者不是算命先生，也不知道明年的拖拉機行情會是個啥趨勢，但通過已經(jīng)掌握的些許蛛絲馬跡，或許對大家普遍關心的一些問題展開預測，這就是本期的主題：2023年拖拉機瘋狂大猜想。

01

猜補貼：補貼政策加持？打壓？變臉？

大家都知道，自從2004年開始實施農(nóng)機購置補貼政策以來，主導拖拉機行業(yè)的力量已經(jīng)從無形的大手移交給有形的大手，也就是說政策對拖拉機行情的影響力超過了市場，所以想知道2023年拖拉機行情怎么樣，最先應該預測補貼政策的走向。

《2021—2023年國家農(nóng)機購置補貼指導意見》（以下簡稱《意見》）明確要求各省選擇區(qū)域內(nèi)保有量明顯過多、技術相對落后的輪式拖拉機等機具品目或檔次，降低其補貼標準，到2023年將其補貼額測算比例降至15%以下，推進農(nóng)機裝備轉型升級和結構優(yōu)化。

按《意見》2023年拖拉機的補貼比例要降到15%以下，對拖拉機企業(yè)來講是一個迫在眉睫的巨大利空，一旦靴子落地，相信絕大部分拖拉機企業(yè)的銷量會腰斬。

但不要緊張，如果仔細琢磨一下這句話，就會發(fā)現(xiàn)補貼政策的操作空間其實很大，如保有量明顯過多、技術相對落后這兩點就很有文章可做，地方政府可以根據(jù)本地的實際情況進行靈活解釋，如果沒有飽和，且在當?shù)乜醇夹g并不落后，就無需降低補貼比例，甚至可以提高，因為《意見》還規(guī)定支持引導農(nóng)民購置使用高端、智能農(nóng)機產(chǎn)品，可選擇不超過10個品目的產(chǎn)品，或同一品目不同檔次的產(chǎn)品，提高其補貼額測算比例至35%。

言歸下傳，在此具體地預測一下2023年針對拖拉機的補貼政策。

筆者預測，不同的省區(qū)，2023年拖拉機補貼政策會出現(xiàn)兩極分化：

一極是國四實施第一年，對國四新機提高補貼比例，以促進國四拖拉機快速普及，就像山東省一樣，對國四拖拉機補貼普遍提高，且特別加大對通過工廠條件審核和智能化拖拉機的補貼力量；

一極是扯《意見》的虎皮，繼續(xù)降低拖拉機的補貼額度和比例，預計絕大部分會降到25%左右，由于有國四機的特殊年景降到15%的會很少，就像江蘇省一樣，對國四拖拉機補貼全線下調(diào)。

所以2023年不同省區(qū)的拖拉機補貼政策，既有大力支持，甚至不乏激進的政策，更會有政策的巨變、抑制、打壓。

為什么會出現(xiàn)政策的兩極分化呢？答案是補貼資金。據(jù)行業(yè)有關專家的分析，2023年國四實施的第一年，補貼資金富裕的省區(qū)保持拖拉機補貼政策力度不變或加大補貼，而補貼資金匱乏的地區(qū)會減少補貼額度或降低補貼比例。

02

猜銷量：下滑40%？

從已知的信息看，2023年拖拉機行業(yè)的利空多于利好。地球人都知道的國四價格上漲，國三隱性庫存要在2023年傾銷，大量的國三機要占用2023年補貼資金以及持續(xù)多年的補貼資金透支等。

2023年國內(nèi)拖拉機行業(yè)的整體銷量下滑是大概率事件，不管我們主觀上有多樂觀，但國四實施第一年，市場行情下行應該是不可避免的，從汽車、工程機械等行業(yè)看，每次排放標準升級的第一年，銷量都會受到很大的影響，截至現(xiàn)在還沒有出現(xiàn)相反的案例。

既然下滑是不可避免的，那么我們想知道的是下滑多大幅度。

最近某大廠商務年會及與該廠銷售負責人溝通得到的消息，該企業(yè)預測2023年拖拉機行業(yè)銷量下滑約40%，該工廠也是按這個比例在安排生產(chǎn)和布局新的一年的營銷工作。

說實話，第一次聽到這個數(shù)字時，筆者的內(nèi)心還是很震撼的，設身處地地想，無論是拖拉機生產(chǎn)商，亦或是經(jīng)銷商，如果銷量下滑40%，相信沒有幾個企業(yè)當年不虧損的，但根據(jù)近幾年汽車、工程機械的排放要換前車之鑒，40%的下滑是有可能的，至少在上半年會有可能。

筆者個人判斷，2023年拖拉機行業(yè)的整體銷量會出現(xiàn)較大幅度的下滑，國四漲價和國三隱性庫存是最大的隱患。

但除了利空，還是要看到更多的利好，如免耕播種、秸稈離田還田、深松深翻等作業(yè)補貼、高標準農(nóng)田建設、宜機化改造，以及統(tǒng)防統(tǒng)治、農(nóng)事服務項目等，這些涉及的政策力量和幅度可能比補貼政策更大，所以會對國四價格上漲形成一定的對沖。

所以筆者判斷2023年拖拉機行業(yè)下滑幅度可能在20%—30%左右，應該不會出現(xiàn)40%的大幅度下跌，除了對沖性政策因素，從企業(yè)的角度來講，一拖股份、濰柴雷沃等大企業(yè)大集團絕不會放任銷量自由落體，一定會推出積極的營銷政策來促進國四新機的銷售的。

03

猜產(chǎn)品：什么拖拉機最好賣？

與其猜測2023年的大行情，還不如猜準什么拖拉機最好賣才實用。

每年的銷售，既需要實力也要靠運氣，如果企業(yè)的主力產(chǎn)品與市場上暢銷產(chǎn)品不合拍，企業(yè)的日子不會好過到哪里去。

那么，疫情放開后的第一年，國四實施的頭一年，2021-2023階段國補政策實施的收尾之年，在這個特殊的年份，國內(nèi)什么樣的拖拉機好賣呢？

1、二手拖拉機最好賣。

2023年會出現(xiàn)一個前所未有的現(xiàn)象，會有兩個明顯的表現(xiàn)：

一是二手拖拉機開始變得搶手，尤其是約翰迪爾、久保田、凱斯紐荷蘭、東方紅、雷沃等知名品牌的二手機會非常搶手。

二是二手拖拉機市場投入量會突然暴增，市場供應量突然加大。一方面會讓二手拖拉機的價格更加親民，另一方面會對國四新機的銷售形成造成較大的沖擊，之所以短時間會有大量的二手拖拉機進入市場流通，是因為2022年大約有10萬臺的拖拉機被經(jīng)銷商吃下了，2023年這部分已報補的拖拉機要變現(xiàn)，所以經(jīng)銷商要急于出手，所以短時間會出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象。

二手農(nóng)機的優(yōu)勢就是價格優(yōu)勢，國四新機漲價會與國二、國三二手農(nóng)機形成強烈的價格反差，這的確有利于二手機的交易。

2023年將是二手機咸魚翻身的一年，手頭有二手機資源的經(jīng)銷商2023年日子會相對好過，如果積極地處理市場上二手機的拖拉機生產(chǎn)企業(yè)，2023年國四機也會賣得順暢一點。

奉勸拖拉機生產(chǎn)企業(yè)記住一句話：要對二手農(nóng)機進行管理，因為舊的不去，新的進不去。

2、不漲價的國四拖拉機最好賣。

國四拖拉機不漲價！那么有沒有這種好事呢？答案是有，但并不太多。

從近期與大大小小十幾個拖拉機生產(chǎn)企業(yè)信息交流情況看，2023年國四拖拉機漲價是普遍的現(xiàn)象。

如某核心工廠的50馬力及以下計劃漲1000元左右，60-140馬力漲7000-12000元，160馬力以上漲18000-30000元，而跨國公司的200馬力以上的高端重型拖拉機可能會漲10萬-25萬元。

漲是普遍現(xiàn)象，不漲是個別表現(xiàn)。

競爭逼迫之下，2023年國四拖拉機的價格會有一個從高到低的過程，一季度上市，只有跨國公司和一拖東方紅、濰柴雷沃、東風農(nóng)機等少數(shù)工廠有充足的產(chǎn)品，其他小廠的產(chǎn)品還沒有上市，所以主力廠家的初始價格規(guī)定的較高，這是為后期的價格調(diào)整預留空間，二季度之后隨著大批的國四新機上市，主力廠家的價格會下調(diào)或變相的下調(diào)，一年我時間內(nèi)，價格可能會經(jīng)歷過山車的變化。

市場競爭環(huán)境下，有漲價的必然會有不漲價的，甚至會有降價的。

據(jù)與一些二線、三線品牌交流看，由于小品牌的成本控制得更好，價格操作的空間很大，所以根據(jù)大廠的價格表現(xiàn)，二線、三線品牌的國四機會有很有競爭力的價格，有的工廠表示，可以與國三機的價格持平。

不漲價的國四機相信會相對好賣，但這種好賣是工廠通過內(nèi)部挖潛把成本降下來，而不是通過減配或假國四來糊弄消費者。

3、50馬力以下的拖拉機很好賣。

國四拖拉機價格上漲，對于150馬力及以下的拖拉機，主要是發(fā)動機加裝了尾氣后處理系統(tǒng)增加了成本，而50馬力以下的國四拖拉機不用加裝尾氣后處理裝置，所以意味著成本小幅的增長。

從幾個主要的小四輪拖拉機生產(chǎn)企業(yè)了解到的情況下，2023年的國四小拖漲價500-1000元之間，有的企業(yè)甚至不會漲價。

相對看，2023年50馬力及以下的小四輪拖拉機有可能銷量會增長，另外有一些省份對小拖已經(jīng)不補貼了，完全市場化的小拖，不會受補貼政策的影響，價格沒有多大變化時，與大中拖相比較會有一定的價格優(yōu)勢，對于不盲目追求大馬力拖拉機的用戶，2023年可能會選擇小四輪拖拉機。

4、履帶拖拉機相對好賣。

從補貼系統(tǒng)數(shù)據(jù)看，目前國內(nèi)履帶拖與輪拖的年銷售比例大約在2：98，由于輪式拖拉機的作業(yè)效率高，轉場方便，所以南北方的用戶都傾向于購買輪式拖拉機，即使在南方泥腳很深的水田區(qū)，用戶也優(yōu)先考慮購買高花胎的水田輪式拖拉機。

在這種情況下，履帶拖拉機購買中明顯的是有消費歧視現(xiàn)象存在，其實履帶拖拉機的作業(yè)優(yōu)勢非常明顯，對土壤的破壞最小，從長遠看，國內(nèi)應該保持履帶拖和輪式拖的合理的比例。

國家相關部門顯然已經(jīng)意識到這個問題，《意見》指出要對保有量大、技術含量低的輪式拖拉機降低補貼比例，但是并沒有提及履帶拖拉機，從實際情況看，近幾年履帶拖拉機在各個省的補貼標準沒有變化，相對看履帶拖的價格要比輪式機高15%—30%。

2023年國四時代，履帶拖的成本也會增加，但是國內(nèi)履帶拖拉機絕大多數(shù)是100馬力以下輕型履帶拖拉機，國四成本增加不多，再加上比輪式拖拉機補貼額度要高，所以就會顯示出履帶拖的相對價格優(yōu)勢，所以2023年履帶拖拉機會相對好賣。

04

猜競爭：拖拉機行業(yè)競爭格局會不會破位？能否有黑馬？

旗幟鮮明的表態(tài)：無論有沒有國四升級這回事，2023年國內(nèi)拖拉機行業(yè)的競爭格局都不會發(fā)生大的變化。

從2020年之后，國內(nèi)拖拉機行業(yè)的草根時代結束，行業(yè)的“馬太效應”越來越明顯，一拖東方紅、濰柴雷沃、東風農(nóng)機這三大傳統(tǒng)豪強正在快速地收復失地，市場資源、人才資源、心智資源、政策資源正在快速向這些企業(yè)集中，國內(nèi)拖拉機行業(yè)即將進入多寡頭競爭時代。

2023年，200多家中小型拖拉機企業(yè)頭上會有“技術洗牌、政策洗牌、資本洗牌”三座大山，大量的企業(yè)在這一年出局也應該是大概率事件。

2023年對于200多家中小拖拉機企業(yè)，不要奢望有多大的暫獲，更別想成為什么黑馬，活下來才是首要任務。

在可預見的2023年，跨國公司在國內(nèi)的市場位勢會穩(wěn)中求進，國產(chǎn)一線品牌東方紅、雷沃、東風將繼續(xù)擴大市場占有率，市場競爭格局不會有大的改變，市場上也不會有太多的意外，也不會有什么神出鬼沒的黑馬，在憑實力吃飯的年代一切“奇技淫巧”都無濟于事。

05

猜資本：沃得會上市嗎？雷沃會啟動IPO嗎？

拖拉機企業(yè)競爭到最后，企業(yè)和工廠在前臺表演，但真實決定誰能堅持到最后，誰能留下來的是背后的資本。

拖拉機行業(yè)，在第一輪產(chǎn)業(yè)周期結束之后，進入第二產(chǎn)業(yè)周期，企業(yè)開始比拼背后的資本，決定企業(yè)能不能在第二產(chǎn)業(yè)周期取得領先優(yōu)勢，背后的資本力量最為關鍵。

看看歐美日幾大國際巨頭，除克拉斯是家族企業(yè)沒有上市之外，其他的幾大巨頭無一例外都是上市公司或歸屬于實力強悍的集團公司和會社。

國內(nèi)拖拉機行業(yè)三大巨頭一拖股份、濰柴雷沃、東風農(nóng)機，背后都有強大的資本支持。

其中一拖股份是A股和H股兩地上市公司，背后是世界500強、央企國機集團；濰柴雷沃目前屬于濰柴股份以及山東重工集團，國內(nèi)實力最強的商業(yè)汽車產(chǎn)業(yè)集團；東風農(nóng)機不是上市公司，但其背后是亞洲第一、世界第二的東華鏈條公司，具有強大的制造基礎和資本實力，其他200家拖拉機工廠幾乎沒有這種實力和背景。

能拼到最后的是往往不是技術和產(chǎn)品，而是資本實力，2023年拖拉機行業(yè)資本方面最值得關注的沃得農(nóng)機的上市和濰柴雷沃的IPO進程。

沃得上市之于農(nóng)機行業(yè)的意義在于競爭格局的變化。沃得一旦上市成功，國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)的競爭格局極有可能會由穩(wěn)定變得動蕩，國內(nèi)農(nóng)機制造的重心也有可能從北方轉向南方。

濰柴動力（000338）擬分拆所屬子公司濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司至深交所創(chuàng)業(yè)板上市已是公開的秘密，根據(jù)濰柴動力的整體規(guī)劃，濰柴雷沃已經(jīng)從濰柴動力分拆出來獨立成為山東重工旗下一個獨立的農(nóng)裝業(yè)務板塊，預計2023年將到深交所創(chuàng)業(yè)板IPO上市。

濰柴雷沃目前是農(nóng)機行業(yè)的自變量和最大的不確定性根源，雷沃加入濰柴之后，濰柴雷沃的“鯰魚效應”已經(jīng)得到充分體現(xiàn)，如果濰柴雷沃獨立上市之后，國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)競爭格局、南北方農(nóng)機產(chǎn)業(yè)集群之間的力量對比，乃至引起全球農(nóng)機產(chǎn)業(yè)格局劇變都有可能。

如果沃得和雷沃雙雙上市，對現(xiàn)有的兩家以單一拖拉機業(yè)務為主業(yè)的龍頭企業(yè)一拖股份、東風農(nóng)機將產(chǎn)生深遠的影響。

同時“雙沃”之爭也可能引發(fā)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)鏈的顛覆與重構，如果“雙沃”只有一家上市成功，另一家推遲上市或無法上市，國內(nèi)的農(nóng)機產(chǎn)業(yè)格局、拖拉機行業(yè)的競爭格局矣將發(fā)生巨變。

最近的二手農(nóng)機交易市場總之，沃得與雷沃的IPO，方向是明確的，但結果存在極大的不確定性以及不確定的時效性，無論上市成功與否，都將對行業(yè)產(chǎn)生重大的影響，但站在 最近的二手農(nóng)機交易市場農(nóng)機產(chǎn)業(yè)和拖拉機行業(yè)的角度，我們還是希望兩家企業(yè)IPO能成功。