從約翰迪爾壟斷案,透視收購精密種植背后真相
從約翰迪爾壟斷案,透視收購精密種植背后真相
2015年11月3日,約翰迪爾(John Deere)宣布與氣候公司(Climate Corporation)達成協議,支付1億9千萬美元收購該公司旗下的精密種植公司(Precision Planting LLC)。
進入2016年8月,美國司法部認為該收購案會限制高速精播市場的競爭,違反了《克萊頓反托拉斯法》,向法院提起反壟斷訴訟,要求永久限制兩家公司的交易。
常規(guī)的精播機播種速度在5英里/小時(8千米/時)左右,更快的速度就會犧牲播種精度,而高速精播技術(High-speed precision planting system)可以提升播種速度到10英里/小時(16千米/時),并能夠保證播種精度。
精密種植和約翰迪爾在2014年前后各自推出其專有高速精播技術SpeedTube?和ExactEmerge?,2015年兩家公司分別占據美國高速精播市場份額的42%和46%(余下份額Kinze占12%,Horsch占2%)。
起初約翰迪爾ExactEmerge?僅搭載在其新款播種機(售價約150萬美元),而精密種植既提供采用SpeedTube?的套件(改裝價格約30萬美元)供老款播種機升級使用,也允許凱斯和愛科在其新款播種機上搭載SpeedTube?。
面對精密種植的步步逼近,約翰迪爾在采取單獨銷售ExactEmerge?套件和降價攻勢無明顯改善后,向氣候公司開出了上述的收購價格,并達成排他性數據共享合作,允許氣候公司可實時獲取約翰迪爾產品收集的數據作為附加條件。迪爾在收購后可以避免ExactEmerge?5%-15%的降價,放緩單獨升級套件而銷售利潤更高的新款播種機,并壓制此前采用SpeedTube?的播種機競爭對手。
約翰迪爾收購精密種植,深入分析,主要有兩個方面的原因——專利和品牌保護。
從專利角度看,精密種植在高速精播領域擁有不弱于約翰迪爾的專利技術。從美國專利商標局公開的數據顯示,精密種植早在2002年左右就開始了高速精播技術的研發(fā),持續(xù)開發(fā)多年后,在2013年前后取得突破性的成果,并于2014年率先推出了滿足高速精播的SpeedTube?技術。目前精密種植共申請了78項專利,其中已授權專利27項,形成專利布局300多件。而精密種植申請的專利中被引用次數最多的US6681706共被引用39次,其中24次被迪爾專利所引用。
從品牌保護角度看,美國播種機前四強約翰迪爾(John Deere)、Kinze、凱斯(Case)、愛科(AGCO)基本包攬了美國播種機絕大部分銷量,其中約翰迪爾播種機的銷量超過50%。由于精密種植的套件可以安裝在現有的播種機具上,可能會導致用戶對播種機具的品牌不再看重,從而對約翰迪爾的播種機械銷售產生壓制。
2016年10月,約翰迪爾與Ag Leader公司達成技術授權協議,約定如約翰果迪爾完成對精密種植的收購,將允許Ag Leader制造和銷售SpeedTube?。約翰迪爾希望通過自立對手的策略來規(guī)避反壟斷的風險,只是不知道美國司法部是否會因此回心轉意,也不知當初舉報的相關公司是否會因此放心經營高速精播市場。
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