國產(chǎn)大中拖面臨生死大考，頭部市場難以企及
國產(chǎn)大中拖面臨生死大考，頭部市場難以企及
在國內(nèi)，拖拉機(jī)行業(yè)是農(nóng)機(jī)最大的子行業(yè)，整機(jī)加零部件合計(jì)超過500億元的產(chǎn)值規(guī)模，可以說是民族農(nóng)機(jī)工業(yè)的基石。拖拉機(jī)興，中國農(nóng)機(jī)興，拖拉機(jī)強(qiáng)，中國農(nóng)機(jī)工業(yè)才強(qiáng)！
2019年，山東省補(bǔ)貼政策大幅度降低對132.4kW（180hp）以上拖拉機(jī)單機(jī)補(bǔ)貼。有專家認(rèn)為，這將引起連鎖反應(yīng)，有可能其他省市會(huì)效仿，造成國內(nèi)拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)的巨大波動(dòng)，進(jìn)而影響到國產(chǎn)品牌。
國產(chǎn)大中拖面臨大考，而國產(chǎn)拖拉品牌并未做好準(zhǔn)備，無論是物質(zhì)，亦或思想上。
10多年快速增長，速度已成強(qiáng)弩之末
2004—2018年國內(nèi)大中型拖拉機(jī)銷量趨勢（單位：萬臺）
研究國內(nèi)大中型拖拉機(jī)行業(yè)，最好的起點(diǎn)是2004年，但在2000年之前拖拉機(jī)行業(yè)已經(jīng)處于上升通道了，只是2004年開始的補(bǔ)貼政策起到了推動(dòng)作用。
整體看，2013年之前，國內(nèi)大中拖行業(yè)已經(jīng)連續(xù)增長了10多年，銷量迅猛異常，在2011年和2013年曾創(chuàng)下銷售37萬臺的記錄。2008年，行業(yè)內(nèi)有位專家的《大中輪拖30萬臺不是夢！》曾引來很多人的譏笑，但誰又能想到37萬臺的銷量？
物壯易老，2014年，行業(yè)頹勢已現(xiàn)，雖然有人樂觀地認(rèn)為只是在高位盤整，經(jīng)過2～3年的調(diào)整之后，行業(yè)還會(huì)掉頭向上。
但事與愿違，2014—2018年連續(xù)下跌讓很多人從夢中醒來，企業(yè)使出渾身解數(shù)，但是經(jīng)過15年的補(bǔ)貼刺激，市場被嚴(yán)重透支，社會(huì)保有量不能再高，需求已成強(qiáng)弩之末。
行業(yè)的起伏波動(dòng)本是正?，F(xiàn)象，面對周期調(diào)整，歐美和日系跨國品牌有豐富應(yīng)對周期的經(jīng)驗(yàn)，但很多國產(chǎn)品牌壽命都沒有超過10年，沒有經(jīng)歷過真正的行業(yè)周期，不知道冬天有多冷。
筆者預(yù)測，未來3～5年，將有80%的中小型拖拉品牌出局，剩下的在與跨國公司競爭中也很難占有優(yōu)勢。
國產(chǎn)品牌難以觸及頭部市場
補(bǔ)貼系統(tǒng)169.2kW（230hp）及以上拖拉機(jī)分功率段銷量（單位：臺）
147.1kW（200hp）以上功率段是拖拉機(jī)行業(yè)的頭部市場，而183.9kW （250hp）以上更是頭部中的頭部，被喻為“農(nóng)機(jī)工業(yè)皇冠上的明珠”。在183.9kW（250hp）及以上功率段占據(jù)一定的位勢才能說明國產(chǎn)品牌已登堂入室。
筆者分析了2018年國補(bǔ)系統(tǒng)公示的數(shù)據(jù)，結(jié)果令人憂心。
2018年169.2kW（230hp）及以上功率段拖拉機(jī)共實(shí)現(xiàn)銷售250臺左右；從細(xì)分市場看，231.7kW（315hp）實(shí)現(xiàn)了71臺的銷售，銷量最大。
從供貨企業(yè)分析，169.2kW（230hp）及以上功率段基本是清一色的歐美品牌；169.2～176.5kW（230～240hp）功率段，還有中聯(lián)、迪爾天拖等10臺以下的銷量；183.9kW（250hp）以上基本被外資品牌壟斷。
52臺191.2kW（260hp）全部是道依茨法爾的產(chǎn)品，3臺198.6kW（270hp）、205.9kW（280hp）功率段都是約翰迪爾的產(chǎn)品，71臺231.7kW（315hp）全是凱斯紐荷蘭公司銷售給新疆維吾爾自治區(qū)某項(xiàng)目的產(chǎn)品，235.4kW（320hp）是約翰迪爾的產(chǎn)品，2臺250.1kW（340hp）是愛科公司的產(chǎn)品。
從以上分析可知，在183.9kW（250hp）及以上頭部市場，國產(chǎn)知名品牌并沒有實(shí)現(xiàn)銷售。國內(nèi)能提供這一功率段產(chǎn)品的企業(yè)并不在少數(shù)，但在國補(bǔ)系統(tǒng)內(nèi)沒有體現(xiàn)出銷售，說明用戶的認(rèn)可度還有待提高，企業(yè)處于有產(chǎn)品沒市場的狀況。
產(chǎn)能獨(dú)冠全球，核心部件仍待攻克
國產(chǎn)大中拖拉機(jī)行業(yè)產(chǎn)能到底有多大？有專家說100萬臺，有人說80萬臺。筆者也不敢妄言，但產(chǎn)能超過50萬臺是肯定的。毫無疑問，國產(chǎn)拖拉機(jī)產(chǎn)能獨(dú)冠全球，但2018年國內(nèi)需求只有不到25萬臺，至少還有30萬臺的產(chǎn)能是閑置的。
產(chǎn)能大在銷售旺季可保證不斷貨，但從拖拉機(jī)的核心部件來分析，國產(chǎn)品牌依然未能完全攻克核心部件的制約。
拖拉機(jī)核心部件是前橋、發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系和后液壓懸掛系統(tǒng)4大件。
實(shí)事求是地講，國內(nèi)拖拉機(jī)供應(yīng)鏈已經(jīng)很完整，能力也很強(qiáng)大，但這只是132.4kW（180hp）以下中低端產(chǎn)品的供應(yīng)鏈。而在132.4kW（180hp）及以上功率段重型高端拖拉機(jī)的配套上，核心零部件基本上是跨國公司的天下，雖然國產(chǎn)幾個(gè)零部件廠家很努力，但是受制于技術(shù)積累、資金實(shí)力和人才、主機(jī)廠偏見等因素，短期內(nèi)突破很難。
據(jù)相關(guān)專家分析，國內(nèi)高端拖拉機(jī)前橋基本上是意大利卡羅拉和美國DANA的天下，一拖開創(chuàng)和采埃孚合資公司配套一部分，但主要以東方紅拖拉機(jī)為主。相對而言，國產(chǎn)前橋還有一定的配套比率。
最關(guān)鍵的部件發(fā)動(dòng)機(jī)，國內(nèi)銷售的約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、科樂收、愛科等都有自己的發(fā)動(dòng)機(jī)，部分產(chǎn)品也配國產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)。國內(nèi)農(nóng)用發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)主要有一拖柴、濰柴、上柴、玉柴等，配套比例較高；國外發(fā)動(dòng)機(jī)還有道依茨、珀金斯、菲亞特等。整體看，國產(chǎn)大拖用國產(chǎn)柴油機(jī)的占比較大，在這方面國產(chǎn)還不算落后。
再看傳動(dòng)系，傳動(dòng)系是個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)集成，在機(jī)械傳動(dòng)為主的拖拉機(jī)上，部件多而復(fù)雜，并且現(xiàn)在還要機(jī)、電、液一體化，這一部件，國產(chǎn)產(chǎn)品處境尷尬。國內(nèi)高端拖拉機(jī)動(dòng)力換擋已經(jīng)是標(biāo)配了，但國內(nèi)目前沒有一家開發(fā)出成熟的動(dòng)力換擋傳動(dòng)系，還主要采用進(jìn)口部件。
最后再看液壓提升部件，中低端產(chǎn)品國內(nèi)配套企業(yè)或主機(jī)廠自己能生產(chǎn)，但是132.4kW（180hp）以上的高端產(chǎn)品，尤其是147.1kW（200hp）以上的產(chǎn)品，液壓部件很難繞過德國博世力士樂公司，不選擇該公司的液壓控制系統(tǒng)、電液系統(tǒng)、電磁閥等關(guān)鍵部件，就得選擇伊頓或丹弗斯等國際知名品牌的部件。
所以說，國產(chǎn)大中拖背后是掌握核心技術(shù)的幾大零部件企業(yè)在過招，國際巨頭在全球系統(tǒng)集成和品牌影響力大。而國內(nèi)主機(jī)企業(yè)自身不掌握核心競爭力，同時(shí)也沒有強(qiáng)悍的系統(tǒng)集成能力，在和國際零部件巨頭過招中處于弱勢地位。此外，國產(chǎn)品牌在沒有利潤做支撐的情況下，就沒有實(shí)力搞研發(fā)，因此陷入惡性循環(huán)中。
幾十年國際化，仍未真正走出國門
2018年國內(nèi)大拖出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（單位：臺）
所謂的全球化，對于農(nóng)機(jī)企業(yè)來說是全球化的配套體系和在全球任何適宜的地方本地化生產(chǎn)以及貨賣全球。
日本久保田公司約75%的產(chǎn)品銷售在日本本土市場之外，約翰迪爾有70%的業(yè)務(wù)是在美國本土之外，這些企業(yè)是真正的全球化公司，有遍布全球的供應(yīng)鏈和售往全球的銷售渠道。
再看國產(chǎn)拖拉機(jī)：一是幾個(gè)大品牌沒有一家出口比例超過20%的，都是以內(nèi)銷為主；二是沒有在國外建立穩(wěn)定的銷售渠道，出口仍以項(xiàng)目為主；三是從產(chǎn)能輸出看，除中國一拖在法國工廠生產(chǎn)Mancel拖拉機(jī)外，其他企業(yè)很少在國外建立真正的本地化制造工廠。
整體看，幾十年的國際化，對拖拉機(jī)行業(yè)來講，至今仍是跨國品牌向國內(nèi)單方面的輸入，國產(chǎn)品牌仍未真正走出國門。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國大拖出口約7500臺，主要以110.3kW（150hp）以下產(chǎn)品為主；73.5kW（100hp）以上大拖出口3500臺，其中國內(nèi)企業(yè)出口量不到1000臺，其他則為外資企業(yè)出口。
消費(fèi)升級，國產(chǎn)并非首選
從農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，近幾年國內(nèi)購買農(nóng)機(jī)的用戶正以每年10%～15%的速度減少，剩下的用戶幾乎全是有豐富經(jīng)驗(yàn)的老用戶，合作社或農(nóng)機(jī)作業(yè)組織用戶還是資深的專業(yè)用戶。
從市場銷售一線了解到，國內(nèi)農(nóng)機(jī)消費(fèi)升級現(xiàn)象明顯，前幾年新入行的用戶購買首臺農(nóng)機(jī)一般選國產(chǎn)品牌，尤其是選擇有價(jià)格優(yōu)勢的產(chǎn)品，但在這些用戶購買第二臺、第三臺農(nóng)機(jī)的時(shí)候，選擇順序第一是國際一線大品牌，其次才是國產(chǎn)一線品牌，而國產(chǎn)二、三線，甚至四線品牌幾乎不會(huì)選擇。
這點(diǎn)可以說明國產(chǎn)品牌和國際一線品牌仍有很大的差距，用戶在內(nèi)心仍不太信任國產(chǎn)品牌。
山東補(bǔ)貼政策或?qū)⒁l(fā)連鎖反應(yīng)
筆者認(rèn)為，2019年山東省補(bǔ)貼政策對132.4kW（180hp）及以上大型拖拉機(jī)補(bǔ)貼額度從12.9萬元降到6.3萬元，這將是一個(gè)導(dǎo)火索，會(huì)在全國補(bǔ)貼系統(tǒng)內(nèi)形成連續(xù)反應(yīng)。
其他省市可能會(huì)群起效仿，這對長期依賴于高補(bǔ)貼拉動(dòng)銷量的拖拉機(jī)企業(yè)來說是致命的，尤其是132.4kW（180hp）及以上重型拖拉機(jī)市場，此功率段沒有補(bǔ)貼政策的支持，銷量會(huì)失去支撐點(diǎn)，需求量會(huì)出現(xiàn)雪崩式坍塌。大中拖行業(yè)發(fā)展或現(xiàn)分水嶺。
基于以上分析，筆者認(rèn)為，國產(chǎn)大中拖行業(yè)面臨真正的大考。這個(gè)坎邁過去了，從此海闊天空，如果邁不過去，則前途未卜。
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