實力派企業(yè)進軍甘蔗收割機領域，產業(yè)格局將重構？

作為小眾作物的甘蔗，由于機械化水平低，且機收難度大，得到國家產業(yè)政策和地方政府的大力支持。

近期，沃得農裝宣布進入甘蔗收獲機領域，筆者認為國內實力派的加入有望加快甘蔗收獲機械化發(fā)展速度。

有很大需求空間

中國是世界第2大食糖消費國，年消費1500萬t，同時是第4大食糖生產國。

國內的糖料作物主要是甘蔗和甜菜，甜菜受氣候影響年產量波動很大，有逐年萎縮的趨勢；相反，國家對甘蔗種植支持力度大，主要產區(qū)是廣西、云南、廣東及海南，種植面積約153.3萬hm²，其中廣西約100萬hm²。

雖然產量和種植面積都很大，但國產蔗糖在全球貿易中并不占優(yōu)勢，主要問題是價格高。如2016年榨季國產糖成本為3300元/t，分別是巴西、泰國和印度的2.16、1.95和1.8倍。

由于價差懸殊，致使國內甘蔗產業(yè)面臨嚴峻挑戰(zhàn)和生存危機。造成這種差距的一個主要問題是機械化水平低，尤其是機收環(huán)節(jié)。甘蔗機械化收獲是甘蔗機械化生產中最難突破的瓶頸。

國內外均存在藍海市場

全國173.3萬hm²甘蔗（2010年），其中除部分因坡度較陡較難使用收割機外，其余50%可進行機械化收獲。若以每臺甘蔗收獲機械1個榨季作業(yè)66.7hm²，收割甘蔗5000t計算，我國要實現甘蔗機械化收獲，甘蔗收獲機市場總需求約2.6萬臺。

假定60%機收面積由甘蔗聯合收割機完成，40%由甘蔗割鋪機與剝葉機完成，則每年至少需要3000臺甘蔗聯合收割機。

另一方面，東南亞及印度產糖區(qū)的地形地貌與中國比較相似，目前其甘蔗收割也是人工砍伐。這些國家的甘蔗種植區(qū)也是甘蔗聯合收割機的巨大市場。

據統(tǒng)計，在我國、東南亞地區(qū)及印度等產糖國，甘蔗聯合收割機市場需求量在3.25萬臺以上。若機器使用壽命為10年，則未來30年內總需求量將高達10萬～15萬臺，也就是年需求3000～5000臺。

目前，國內甘蔗收獲機保有量仍沒有超過1500臺，東南亞市場也很少，所以市場需求與容量都非常大。

眾多實力企業(yè)進入

甘蔗收獲機是技術密集型、資金密集型農機，對企業(yè)的綜合實力要求較高。

約翰迪爾和凱斯紐荷蘭甘蔗收獲機早就進入了國內市場，且一直在進行市場培育。其中凱斯在廣東佛山設立了甘蔗機生產廠，在國內主推A4000和A8000；約翰迪爾也于2009年進入國內甘蔗收獲機市場，在國內主推CH530和CH570兩種切段式甘蔗收獲機。

日系企業(yè)最先進入中國市場的是日本文明株式會社，其他企業(yè)也在計劃進入中國市場；泰國和印度品牌也在等待最佳進入機會。

當然，最應該關注的還是本土企業(yè)。目前有15家左右的企業(yè)有產品在推廣，從時間上看，廣東科利亞、柳州漢森是國內較早進入甘蔗收獲機領域的企業(yè)；2015年，中聯重科高調進入甘蔗收獲機領域；2016年，柳工通過收購的形式跨界進入甘蔗收獲機行業(yè)，并生產出了國內功率最大的甘蔗收獲機。

值得一提的是洛陽辰漢公司，其并沒有在廣西等甘蔗主產區(qū)建廠，但在洛陽卻生產出了深受國內用戶歡迎的甘蔗收割機，銷量領先于其他很多品牌。

另外，南寧中熱農機、中首信（貴州）公司、泉州勁力、國拓重工、現代農裝、廣西農機院等企業(yè)和院所也在甘蔗收獲機行業(yè)耕耘。

近期，沃得農裝也宣布進入甘蔗聯合收獲機行業(yè)，其產品已經在廣西進行試驗推廣。有消息稱雷沃阿波斯的甘蔗收獲機也很快要入市了。

筆者認為，沃得和雷沃阿波斯分別是國內全喂入水稻聯合收獲機和小麥機的領軍者，其研發(fā)能力、制造水平和質量控制能力很強，他們進入甘蔗收獲機領域，必將帶來不一樣的東西。

形成規(guī)?；圃炷芰?/strong>

中聯重科、柳工、辰漢等都建有設標準化廠房、專用生產流水流，并且初步構建了供應鏈體系。

據了解，中聯重科甘蔗收獲機形成了1000臺的產能；洛陽辰漢正在建設800臺的臺能，預計兩三年后產能達到滿負荷；廣西國拓重機投資17億元，設計總裝和調試線1條、部裝線8條，項目一期設計產能500臺。此外，廣西柳工、現代農裝、泉州勁工等也有規(guī)?；漠a能或可以隨時激活的產能。

規(guī)模產能對降低生產成本，提高供貨及時性、質量穩(wěn)定性和性能一致性有促進作用。

形成多樣化產品

（1）履帶式和輪式

約翰迪爾和凱斯紐荷蘭在國內推廣的產品是適合大規(guī)模平原種植模式的輪式機，如凱斯的A7000和A8000。國內企業(yè)生產的產品，既有輪式機，也有履帶機。

（2）大機器和小機器

國內甘蔗主產區(qū)多為山地丘陵地帶，地塊小、土地平整度差，適宜大型機械作業(yè)的面積不到10%。

最典型的是廣西，雖然是國內最大的甘蔗種植區(qū)，但90%以上的甘蔗田是旱坡地和丘陵地。大型設備很難進地，所以在國內并不適宜直接引進國外大型設備，主要需求是中小型設備，并且要進行適應性改進。

但另一方面，國家和地方正在推進高標準蔗田建設，廣西要建33.3萬hm²“雙高”基地，已完成21.8萬hm²。這些基地比較適合大型機器作業(yè)。

（3）整稈式和切段式

早期，國內甘蔗聯合收獲機的研發(fā)主要是以整稈式和配套的小型剝葉機為主，采用分段式收獲方式。目前仍有一些企業(yè)在堅持這個路線，如廣西國拓重機。切段式甘蔗收獲機主要是仿照國外大型甘蔗聯合收獲機改進而成。

國內甘蔗收獲機企業(yè)大多想兼顧整稈式和切段式，目前兩種機型在國內都有銷售。

國內甘蔗收獲機根據種植現狀和需求特點已經形成了系統(tǒng)化、多維度的產品，這有利于針對性地滿足用戶需求和更大范圍的推廣。

主要機會在廣西

國內甘蔗種植面積分布（2017年數據）

我國廣西、云南和廣東是甘蔗的主要種植地，2017年種植面積分別達到876.1萬、24萬和16.7萬hm²，總種植面積達到1286.7萬hm²，占全國的91.97%。這3個省區(qū)是甘蔗收獲機的主要市場。

其中廣西占比接近65%，很明顯是頭部市場。2019年，廣西農機補貼資金拿出1億元補貼甘蔗聯合收獲機，預計至少有300臺的需求量。建議國內甘蔗收獲機企業(yè)針對廣西的種植條件、品種和農藝特點來開發(fā)產品。

市場向剛性需求轉變

國內甘蔗種植面積

由于甘蔗種植成本高、工作強度大、綜合收益低等問題，近幾年蔗農的種植積極性并不高。我國甘蔗種植面積一直在下降，但需求缺口越來越大。

為了鼓勵甘蔗種植，國家及地方政府給予了諸多支持。在農機上主要是購置補貼政策，前期主要是試驗、示范、推廣，引導蔗農使用機械收獲甘蔗。

近幾年，隨著種植規(guī)?；降奶岣?、“雙高”基地建設、糖廠自建大型原料基地等，甘蔗收獲機正在由政策和項目推動走向市場化。從生產廠家和農機作業(yè)組織了解到的情況看，廣西甘蔗主產區(qū)圍繞大型糖廠的甘蔗種植，對甘蔗聯合收獲機已經有了剛性需求。

社會化服務組織快速發(fā)展

分散化種植現狀決定國內的甘蔗種植必須依賴社會化服務組織的參與來解決機械化的難題，十幾年前廣西各地就已經開始發(fā)展甘蔗農機合作社等組織。

2008年，廣東省農墾整合了豐收、華海和廣前3大糖業(yè)公司的國有農機資源，成立了廣墾農機服務有限公司，提供甘蔗收獲的專業(yè)服務。

更多的還是地方性社會化作業(yè)服務組織，如崇左、柳州、來賓等地大力支持農業(yè)合作社、農機合作社的發(fā)展，除了購置甘蔗聯合收獲機有補貼，還有作業(yè)補貼。

廣西、云南等甘蔗種植區(qū)呈現的是種植分散化、服務規(guī)?；内厔?，社會化專業(yè)服務組織可以為蔗農提供耕、種、田間管理、收、運全過程的服務。規(guī)?；战M織的興起，促進了甘蔗產業(yè)的健康發(fā)展。