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本文導(dǎo)讀目錄：

1、單缸柴油機(jī)今年前5個(gè)月銷量同比下降8.38%

2、單缸柴油機(jī)出口相對(duì)穩(wěn)定，未來發(fā)展不可或缺

3、單缸柴油機(jī)在丘陵山區(qū)農(nóng)機(jī)化仍無可替代

4、單缸柴油機(jī)技術(shù)升級(jí)迫在眉睫

單缸柴油機(jī)今年前5個(gè)月銷量同比下降8.38% ♂

單缸柴油機(jī)今年前5個(gè)月銷量同比下降8.38%

來自中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月柴油機(jī)市場(chǎng)總體狀況持續(xù)下滑，5月份的同比累計(jì)降幅達(dá)到20.38%，其中農(nóng)用機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷量250.13萬臺(tái)，同比下降8.38%。

由于今年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策調(diào)整，市場(chǎng)推力較小，配套農(nóng)機(jī)領(lǐng)域占比較高的單缸柴油機(jī)行業(yè)銷量繼續(xù)收窄。5月份單缸柴油機(jī)累計(jì)銷量131.18萬臺(tái)，同比下降19.85%。銷量排名前五位的企業(yè)為常柴、常發(fā)、江動(dòng)、常林農(nóng)裝、金飛魚，其單缸柴油機(jī)類產(chǎn)品銷量占行業(yè)銷量比例71.70%。

整體來看，銷量較大的企業(yè)多呈現(xiàn)同比下降態(tài)勢(shì)，且降幅普遍在18%以上，最高降幅達(dá)到56.86%。其中僅金飛魚、聯(lián)合動(dòng)力累計(jì)銷量保持正增長(zhǎng)。

作為內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)大國(guó)，單缸柴油機(jī)是我國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的一大特色。同時(shí)，我國(guó)也是世界上單缸柴油機(jī)的生產(chǎn)和使用大國(guó)，年產(chǎn)銷量仍然占世界各國(guó)總和約75%，國(guó)內(nèi)配套的社會(huì)累計(jì)保有量約達(dá)4200萬臺(tái)。

盡管單缸柴油機(jī)的銷量已從上世紀(jì)峰值的年產(chǎn)950萬臺(tái)下降到去年的550萬臺(tái)，但其中出口量仍可達(dá)到近200萬臺(tái)，是機(jī)電產(chǎn)品出口大宗商品，也是柴油機(jī)領(lǐng)域唯一出口順差的產(chǎn)品，每年除單機(jī)外，還支撐了配套機(jī)組(移動(dòng)式小型拖拉機(jī)，固定式排灌、發(fā)電機(jī)組等)的大量出進(jìn)口。

單缸柴油機(jī)是內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品的起步機(jī)型，在內(nèi)燃機(jī)行業(yè)內(nèi)一直是低質(zhì)、低檔、低值的代名詞。但小型移動(dòng)機(jī)械、小型相對(duì)固定機(jī)組、小型運(yùn)輸機(jī)械、小型船舶配套的市場(chǎng)，決定了單缸柴油機(jī)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，仍將是上述動(dòng)力裝備不可或缺、不可替代的首選動(dòng)力，目前當(dāng)務(wù)之急是加快單缸柴油機(jī)技術(shù)升級(jí)，解決節(jié)能減排問題。

對(duì)于單缸柴油機(jī)的技術(shù)升級(jí)，據(jù)業(yè)內(nèi)專家邵仁恩介紹，按照2014年7月7日環(huán)保部發(fā)布的《非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)中國(guó)第三階段標(biāo)準(zhǔn)型式核準(zhǔn)申報(bào)技術(shù)要求》中的相關(guān)條款，功率在19千瓦以內(nèi)的單缸柴油機(jī)國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)路線是采用“更高的噴油泵壓力+P型噴油器等”，19千瓦～37千瓦功率段的技術(shù)路線是“分配泵或P型泵+P型噴油器+EGR等”。

顯然，規(guī)定的技術(shù)路線中，小于等于19千瓦的技術(shù)方案更適用全部單缸機(jī)，而19千瓦-37千瓦的技術(shù)方案適用于小型多缸柴油機(jī)，按此要求，業(yè)內(nèi)的常柴、常發(fā)、時(shí)風(fēng)、江動(dòng)、萊動(dòng)、亞美柯、常工等主要企業(yè)都從去年下半年開始在高壓噴油泵(非電控及電控)上開始了升級(jí)技術(shù)工作。

常州亞美柯公司、山東鑫亞公司與清華大學(xué)合作研制的DK25、DK32電控、四氣門、臥式、水冷直噴柴油機(jī)經(jīng)法定檢測(cè)單位檢測(cè)，其排放物均優(yōu)于限值要求，已在去年秋季的中國(guó)國(guó)際農(nóng)機(jī)展上正式亮相，目前正在進(jìn)行可靠性考核，同時(shí)開展的批量生產(chǎn)。

此外，廣東德力與山東鑫亞兩公司早在2006年就開始進(jìn)行單缸柴油機(jī)實(shí)現(xiàn)電控化的研發(fā)工作，目前已有30臺(tái)樣機(jī)投入試用，其中含國(guó)內(nèi)外用戶定點(diǎn)跟蹤試驗(yàn)機(jī)計(jì)4臺(tái)。

值得注意的是，由于載貨車行業(yè)的產(chǎn)銷量大幅度下滑，工程機(jī)械行業(yè)依然疲弱，原來主要配套汽車、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、船機(jī)等行業(yè)的柴油機(jī)生產(chǎn)廠紛紛加大了配套農(nóng)機(jī)的開發(fā)、銷售力度，包括玉柴、濰柴、上柴、錫柴、全柴等，農(nóng)用柴油機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈。

單缸柴油機(jī)出口相對(duì)穩(wěn)定，未來發(fā)展不可或缺 ♂

單缸柴油機(jī)出口相對(duì)穩(wěn)定，未來發(fā)展不可或缺

再論單缸機(jī)存在的價(jià)值

2018年，全國(guó)單缸柴油機(jī)行業(yè)銷售約500萬臺(tái)，而單缸汽油機(jī)則銷售了4904.4萬臺(tái)，其中小型通用機(jī)3112.9萬臺(tái)，摩托車用1791.5萬臺(tái)，單缸柴油機(jī)僅占單缸機(jī)總量的9.09%。

摩托車用排量>250mL的四沖程機(jī)總計(jì)30.1萬臺(tái)，如今無壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)即柴油機(jī)裝車，按“摩托車污染排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第四階段）”（GB14622—2016）要求，輕量風(fēng)冷柴油機(jī)市場(chǎng)可考慮進(jìn)入。

隨著道路“國(guó)Ⅳ”的全面實(shí)施，2018年以來，>250mL機(jī)銷量逆勢(shì)增長(zhǎng)，正三輪柴油摩托車增長(zhǎng)之勢(shì)，已被時(shí)風(fēng)集團(tuán)看準(zhǔn)。2019年中國(guó)國(guó)際農(nóng)機(jī)展上展出的正三輪柴油摩托車的環(huán)衛(wèi)清潔車、灑水車、吸污車、自卸車推出已獲市場(chǎng)認(rèn)可。

五征集團(tuán)的輕量化平板自卸倉(cāng)儲(chǔ)車的新結(jié)構(gòu)正三輪柴油摩托車均呈現(xiàn)做強(qiáng)農(nóng)用存量，拓展其他領(lǐng)域增量的活力，從全心注視三輪汽車“國(guó)Ⅲ”標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)的期盼中跳出才是生存之道。五征集團(tuán)啟用模具制造的工程塑料車身，讓昔日三輪汽車的形象華麗轉(zhuǎn)身。

微耕機(jī)配套的回升

2019年中國(guó)國(guó)際農(nóng)機(jī)展上總計(jì)有106家微耕機(jī)產(chǎn)銷企業(yè)參展，其中山東52家、重慶20家、浙江10家、河北5家、江蘇3家，河南及湖南各4家，遼寧、江西、福建各2家，廣東、廣西各1家。

重慶參展企業(yè)數(shù)不及山東，但銷量遠(yuǎn)高于山東。近2年，南方丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展論壇均在重慶召開。重慶小耕王農(nóng)機(jī)公司、重慶旺耕機(jī)械制造公司、重慶威馬農(nóng)機(jī)公司等展臺(tái)均吸引了眾多觀眾。

作為單缸柴油機(jī)分會(huì)成員的威馬公司是一家生產(chǎn)通用汽油機(jī)、單缸柴油機(jī)、微耕機(jī)、管理機(jī)、收割機(jī)、搬運(yùn)機(jī)等產(chǎn)品的農(nóng)機(jī)企業(yè)，設(shè)有“重慶理工大學(xué)威馬山地農(nóng)機(jī)研究所”，其中微耕機(jī)、田園管理機(jī)2018年產(chǎn)15.3萬臺(tái)，通用汽油機(jī)31.4萬臺(tái)。據(jù)有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)介紹，其微耕機(jī)、管理機(jī)出口量連續(xù)居全國(guó)第一。

重慶微耕機(jī)主配173F、178F、186F、188F風(fēng)冷立式柴油機(jī)，年配套量20余萬臺(tái)。由于汽油供應(yīng)的限定，重慶微耕機(jī)配用柴油機(jī)的份額近年來穩(wěn)步提升。

丘陵山區(qū)地塊小于666.7m2占80%以上，戶均少于0.3hm2占60%以上。在全面機(jī)械化目標(biāo)指引下，宜機(jī)化改造小變大塊、平改坡田，讓輕、小、扭矩足、功率大的風(fēng)冷柴油機(jī)有了用武之地。在“三南”綜合機(jī)械化從20%左右升至50%左右的歷程中，小型輕量風(fēng)冷柴油機(jī)無疑是產(chǎn)銷企業(yè)的壓力和動(dòng)力。

出口市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定

中國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)唯一的出口順差是單缸機(jī)。我國(guó)單缸汽油機(jī)、單缸柴油機(jī)的出口近年來穩(wěn)居世界前列。

2010—2019年單缸柴油機(jī)出口情況

注：數(shù)據(jù)源于中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)單缸柴油機(jī)分會(huì)統(tǒng)計(jì)

2011年之后，30家會(huì)員企業(yè)出口占總量的80%左右。考慮到行業(yè)中還有60家以上的企業(yè)屬非會(huì)員企業(yè)，但自出口許可證、生產(chǎn)許可證放開后，非會(huì)員企業(yè)自主產(chǎn)銷、自行出口的份額，占行業(yè)總量的20%左右。

近兩年，業(yè)內(nèi)形成共識(shí)，行業(yè)總出口量在180萬～200萬臺(tái)水平波動(dòng)。上述兩證放開，加劇了單缸柴油機(jī)在國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

在境外市場(chǎng)，由于歷史上形成的兩項(xiàng)退稅管理的操作，4個(gè)百分點(diǎn)的退稅率差異加上企業(yè)成本的不同，拉低了產(chǎn)品的價(jià)格，延長(zhǎng)了作為低值生產(chǎn)資料的屬性，推遲了產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐。無疑管理工作的整改是保住、穩(wěn)住境外市場(chǎng)的首選。

小結(jié)

單缸柴油機(jī)分會(huì)主要企業(yè)即會(huì)員企業(yè)的產(chǎn)銷總量、出口（單機(jī)臺(tái)數(shù)及配套）總量已從呈逐年下降走向筑底的趨勢(shì)。業(yè)內(nèi)專家分析，包含非會(huì)員企業(yè)的產(chǎn)銷總量進(jìn)入了年銷400萬臺(tái)波動(dòng)區(qū)，出口總量進(jìn)入了年銷200萬臺(tái)的波動(dòng)區(qū)，出口份額已進(jìn)入單缸柴油機(jī)產(chǎn)銷占半的區(qū)域。

傳統(tǒng)的OEM配套，手拖及小四輪已告別雙100萬臺(tái)峰值，進(jìn)入合計(jì)10萬臺(tái)的波動(dòng)區(qū)；柴油微耕機(jī)則進(jìn)入從20萬臺(tái)走高的區(qū)域；三輪汽車與正三輪柴油摩托車并存的局面已出現(xiàn)，進(jìn)入年銷售量超60萬輛的區(qū)域。

南方丘陵山區(qū)的特點(diǎn)決定了小功率單缸柴油機(jī)配套剛需必將上升，這才是解決經(jīng)濟(jì)作物、果蔬作物提高勞動(dòng)率的唯一出路，更是小眾產(chǎn)品走向大眾產(chǎn)品的必由之路。

單缸柴油機(jī)在南方丘陵山區(qū)全面機(jī)械化的總體目標(biāo)要求下，針對(duì)目前已出現(xiàn)的地隙可調(diào)、行走機(jī)構(gòu)為履帶的、在小地塊作業(yè)具轉(zhuǎn)向靈活的、萬能底盤配套作業(yè)機(jī)具的配套市場(chǎng)將有廣闊的發(fā)展空間，為江蘇柴油機(jī)企業(yè)、山東整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)合作提供了機(jī)遇。企業(yè)間的合作有待于協(xié)同、協(xié)調(diào)和協(xié)商。

綜上所述，單缸柴油機(jī)在特定的配套領(lǐng)域，在全程全面機(jī)械化發(fā)展的形勢(shì)下，具有不可取代、不可或缺的地位，未來仍將長(zhǎng)期存在。

單缸柴油機(jī)在丘陵山區(qū)農(nóng)機(jī)化仍無可替代 ♂

單缸柴油機(jī)在丘陵山區(qū)農(nóng)機(jī)化仍無可替代

資料圖

《國(guó)三大限將至，單缸柴油機(jī)形式依然嚴(yán)峻》一文， 可能有人會(huì)提出，既然單缸機(jī)排放問題這么多，8kW以下沒有通過型式核準(zhǔn)，那么用其他動(dòng)力產(chǎn)品進(jìn)行替代是否可行？

筆者對(duì)這個(gè)問題也饒有興趣，對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行了調(diào)研分析，其實(shí)單缸柴油機(jī)不僅面臨國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)的難題，近年來受政策引導(dǎo)和外部大環(huán)境的影響，單缸機(jī)呈多年下滑勢(shì)態(tài)，還面臨汽油機(jī)、多缸機(jī)、電動(dòng)等新能源等替代產(chǎn)品的沖擊，可謂“內(nèi)憂外患”。

一、單缸柴油機(jī)產(chǎn)銷下滑嚴(yán)重

單缸柴油機(jī)95%為農(nóng)用，是小型農(nóng)業(yè)機(jī)械不可或缺的動(dòng)力源，按功率檔分為大功率檔（﹥8kW）、小功率檔（≤8kW）。缸徑范圍60-125mm，功率范圍1.47-22kW，轉(zhuǎn)速范圍2000-3600r/min，水冷和風(fēng)冷, 臥式和立式各種型號(hào)。 

我國(guó)單缸柴油機(jī)無論保有量還是年產(chǎn)量在世界上均獨(dú)占鰲頭，單缸機(jī)之所以在我國(guó)能發(fā)展的如此之快, 成為農(nóng)村各種配套機(jī)械重要?jiǎng)恿? 是因?yàn)閱胃讬C(jī)配套面廣, 各種配套農(nóng)業(yè)機(jī)械對(duì)其依賴程度較大, 水平、質(zhì)量相對(duì)適宜, 價(jià)格低廉, 適合我國(guó)目前農(nóng)民購(gòu)買力相對(duì)較低的國(guó)情，而且我國(guó)南方丘陵山區(qū)需要大量的單缸機(jī)配套小型農(nóng)機(jī)具。

單缸機(jī)市場(chǎng)在2010年達(dá)到頂峰，從2011年開始就出現(xiàn)下滑，從高峰期的860多萬臺(tái)到現(xiàn)在的400多萬臺(tái)，降了50%多（見表1）。如果剔除相對(duì)穩(wěn)定的出口部分（年出口150萬-200萬臺(tái)），國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)際萎縮的更厲害。根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》重點(diǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年8月，農(nóng)用機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷售229.42萬臺(tái)，同比累計(jì)下降38.72%。單缸柴油機(jī)累計(jì)銷售83.51萬臺(tái)，同比累計(jì)下降57.09%。

表1  2010-2015年單缸柴油機(jī)產(chǎn)銷量

二、配套整機(jī)產(chǎn)品的發(fā)展不容樂觀

單缸柴油機(jī)作為配套動(dòng)力為各種小型拖拉機(jī)、農(nóng)用運(yùn)輸車、機(jī)動(dòng)三輪車、微耕機(jī)（含田園管理機(jī)等）、插秧機(jī)、小型漁船、排灌和噴灌機(jī)械、園林植保機(jī)械和小型發(fā)電機(jī)組等產(chǎn)品配套，這些產(chǎn)品是主要在丘陵山區(qū)廣泛使用?？梢姡瑔胃讬C(jī)在丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮了極其重要的作用。

表2  2013-2014年單缸機(jī)配套整機(jī)產(chǎn)品數(shù)量

1.低速貨車，這幾年銷量下滑明顯，在單缸柴油機(jī)配套的主機(jī)產(chǎn)品中比重已微乎其微，主要與國(guó)家對(duì)這類產(chǎn)品進(jìn)行了重新調(diào)整有關(guān)。工信部明確提出，自2016年1月1日起，低速貨車新產(chǎn)品執(zhí)行與輕型載貨汽車同等的節(jié)能與排放標(biāo)準(zhǔn)，即國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，自2017年1月1日起，在《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》管理中取消低速貨車產(chǎn)品類別，相關(guān)企業(yè)應(yīng)停止生產(chǎn)、銷售低速貨車產(chǎn)品，表明低速貨車即將退出歷史舞臺(tái)。而輕型載貨汽車結(jié)構(gòu)上決定了不能配套單缸柴油機(jī)。

2.三輪汽車，隨著農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，道路條件的改善，大型農(nóng)業(yè)裝備的應(yīng)用，三輪汽車的市場(chǎng)影響較大，而且隨著前幾年的迅猛增長(zhǎng)，市場(chǎng)已經(jīng)飽和，屬于耐用品，容易維修，報(bào)廢更新緩慢，年銷售量從之前的250萬臺(tái)下降到目前的100萬臺(tái)左右。三輪汽車單獨(dú)執(zhí)行自己的排放限值標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行時(shí)間沒有與農(nóng)業(yè)機(jī)械同步，《三輪汽車用柴油機(jī)及其車輛排氣污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第三階段）》目前已通過二次征求意見，尚未正式發(fā)布，預(yù)計(jì)到最終實(shí)施還有兩年左右的時(shí)間。

 3.小四輪和變型拖拉機(jī)，很多地方已經(jīng)不再開展推廣鑒定，也不能享受購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼。受到大中型拖拉機(jī)產(chǎn)品享受補(bǔ)貼后購(gòu)買價(jià)格與同馬力的小四輪和變型拖拉機(jī)價(jià)格相差不大的影響，小型拖拉機(jī)的市場(chǎng)在萎縮。變型拖拉機(jī)安全性較差，多地安全監(jiān)理部門已經(jīng)停止受理變型拖拉機(jī)的注冊(cè)登記，禁止為變型拖拉機(jī)發(fā)放拖拉機(jī)號(hào)牌、行駛證，意味著從官方角度逐漸放棄變拖。小四輪拖拉機(jī)2012年及之前共有127個(gè)企業(yè)獲得3C認(rèn)證，證實(shí)了曾經(jīng)的輝煌，自此之后，逐步衰退。

4.手扶拖拉機(jī)，部級(jí)農(nóng)機(jī)推廣鑒定限配套動(dòng)力大于6.5kW且小于等于11.03kW。這幾年手扶拖拉機(jī)市場(chǎng)下滑非常厲害，一是受到微耕機(jī)（包括田園管理機(jī)、耕整機(jī)等產(chǎn)品）替代的影響，在丘陵山區(qū)尤為明顯，二是補(bǔ)貼額降低，部分省份取消手扶拖拉機(jī)的補(bǔ)貼；三是土地流轉(zhuǎn)導(dǎo)致小型機(jī)具的銷售將受到較大的影響。

5.微耕機(jī)，主要配套風(fēng)冷單缸柴油機(jī)，占比85%左右。推廣鑒定大綱DG/T006-2012《微型耕耘機(jī)》要求是功率小于等于6.5kW，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T 10266-2013《微型耕耘機(jī)》要求是功率不大于7.5kW。2015年微耕機(jī)市場(chǎng)銷售總量達(dá)到82萬余臺(tái)，主要市場(chǎng)在南方丘陵地區(qū)，特別是西南山區(qū)，其中云南銷量第一，四川和廣西位于二、三位。近年來受到安全事故曝光、補(bǔ)貼額降低和市場(chǎng)飽和等的影響，銷售下滑較大。

6.插秧機(jī)，吉林延吉、山東濰坊一帶生產(chǎn)廠生產(chǎn)的獨(dú)輪乘坐式插秧機(jī)配套大多8kW以下單缸柴油機(jī)。手扶插秧機(jī)也有部分配套單缸柴油機(jī)，主要是動(dòng)力性能比較好且省油，在福建、廣西等柴油微耕機(jī)普遍的地區(qū)用戶比較習(xí)慣，認(rèn)同性比較高。高速插秧機(jī)配套動(dòng)力目前是柴油機(jī)和汽油機(jī)并存，柴油機(jī)配套3缸柴油機(jī)，沒有單缸柴油機(jī)。

7.自走式植保機(jī)械、運(yùn)秧機(jī)、撒肥機(jī)、機(jī)耕船等自配動(dòng)力的移動(dòng)式農(nóng)業(yè)機(jī)械，以及漁船、排灌機(jī)械等，大多用水冷單缸柴油機(jī)，功率在8-20kW之間。特別是自走式噴桿噴霧機(jī)、風(fēng)送噴霧機(jī)由于近年購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼力度較大，配套單缸機(jī)的也增長(zhǎng)迅速。

下游產(chǎn)業(yè)鏈決定上游行業(yè)的生死，根據(jù)上述單缸柴油機(jī)配套整機(jī)產(chǎn)品的行業(yè)發(fā)展分析，除了植保機(jī)械有所增加，配套整機(jī)的其他行業(yè)產(chǎn)品均在下滑，有的下滑非常厲害，甚至整個(gè)行業(yè)在在消失，單缸柴油機(jī)行業(yè)不容樂觀。

三、單缸柴油機(jī)下滑的原因分析

造成單缸機(jī)和配套整機(jī)行業(yè)銷售下滑，除了國(guó)三排放的問題，主要是由于產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式變革和農(nóng)機(jī)化政策引導(dǎo)。

1.列入限制類發(fā)展產(chǎn)品目錄

單缸柴油機(jī)由于獨(dú)特的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，一直是高污染高能耗的代名詞，國(guó)家發(fā)改委制定出臺(tái)的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》，將單缸柴油機(jī)列入“第二類 限制類”，自此給單缸柴油機(jī)貼上了“落后”的標(biāo)簽。內(nèi)燃機(jī)是生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，由于列入限制類發(fā)展的產(chǎn)品目錄，生產(chǎn)許可證管理部門不允許新增單缸柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。

2.農(nóng)業(yè)發(fā)展需要大型化、高端化

我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，農(nóng)村剩余勞動(dòng)力向第二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，引起農(nóng)村經(jīng)營(yíng)方式和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的巨大變革，農(nóng)村土地改革、土地流轉(zhuǎn)加快、農(nóng)民合作社的快速發(fā)展、推動(dòng)農(nóng)業(yè)的集約化、組織化、專業(yè)化、社會(huì)化發(fā)展，農(nóng)業(yè)裝備動(dòng)力的大型化、高端化是必然。

3.農(nóng)機(jī)化政策的引導(dǎo)

現(xiàn)階段國(guó)家購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼政策優(yōu)先考慮高性能、高效率的大中型農(nóng)業(yè)機(jī)械，消除了大中型農(nóng)機(jī)和小型農(nóng)機(jī)的價(jià)格差，使大中型農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展迅猛，對(duì)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生較大影響，對(duì)于小型農(nóng)機(jī)配套的單缸柴油機(jī)產(chǎn)銷下降是必然的。

雖然受農(nóng)業(yè)和農(nóng)機(jī)化發(fā)展趨勢(shì)的影響，但是以配套單缸機(jī)為主的小型農(nóng)機(jī)還大有可為。一是我國(guó)丘陵山區(qū)面積大。湖南、浙江、云南等11個(gè)南方省份中，丘陵山區(qū)占耕地比例在60％以上。農(nóng)業(yè)的規(guī)模化和大型機(jī)械化只適合在廣大北方和小部分南方平原地區(qū)，廣大丘陵山區(qū)仍需要精細(xì)農(nóng)業(yè)和小型農(nóng)機(jī)，只能采取日本的農(nóng)機(jī)化模式。二是丘陵山區(qū)農(nóng)機(jī)化水平提升潛力大。2014年南方15個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）中農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平有13個(gè)低于全國(guó)平均水平，有8個(gè)省在50%以下，丘陵山區(qū)也就成了我國(guó)農(nóng)機(jī)化發(fā)展的“洼地。

四、單缸柴油機(jī)的“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”

隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策以及環(huán)保法規(guī)要求越來越高、執(zhí)行越來越嚴(yán)，單缸柴油機(jī)行業(yè)面臨產(chǎn)品制造、轉(zhuǎn)型升級(jí)和成本增加等發(fā)展瓶頸, 以單缸柴油機(jī)作為主導(dǎo)小型農(nóng)業(yè)機(jī)械配套的格局將被沖破，小功率段面臨通用汽油機(jī)、大功率段面臨多缸機(jī)的挑戰(zhàn)，更有近年來發(fā)展迅猛的新能源產(chǎn)品的沖擊。

1.單缸柴油機(jī)和汽油機(jī)

目前汽油機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)仍執(zhí)行GB 26133-2010《非道路移動(dòng)機(jī)械用小型點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)排氣污染物排放限值和測(cè)量方法(中國(guó)第一、二階段)》，尚未開始實(shí)行國(guó)三排放。隨著非道路移動(dòng)機(jī)械配套柴油機(jī)執(zhí)行國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)內(nèi)一些企業(yè)看好小型通用汽油機(jī)市場(chǎng)，比如微耕機(jī)、田園管理機(jī)等配套8kW以下的小型農(nóng)機(jī)具出現(xiàn)汽油機(jī)替代柴油機(jī)的現(xiàn)象。申請(qǐng)推廣鑒定時(shí)，很多企業(yè)在原來柴油機(jī)為配套動(dòng)力的基礎(chǔ)上，增加汽油機(jī)配套動(dòng)力的產(chǎn)品，為柴油機(jī)排放國(guó)二升國(guó)三做準(zhǔn)備。另外汽油機(jī)的還有其他優(yōu)勢(shì)：一是汽油機(jī)相對(duì)便宜，一臺(tái)4kW汽油機(jī)成本低至300元左右，柴油機(jī)成本在1000元左右；二是汽油機(jī)啟動(dòng)相對(duì)容易，重量較輕，在丘陵山區(qū)更靈活。

但是汽油機(jī)也存在致命問題：一是汽油機(jī)動(dòng)力性能不足。由于燃燒方式不一樣，柴油機(jī)是壓燃式，汽油機(jī)是點(diǎn)燃式，動(dòng)力性能相差較大。單缸柴油機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單動(dòng)力性能較好，使用中普遍反映發(fā)動(dòng)機(jī)有勁，扭矩儲(chǔ)備較大，超負(fù)荷能力較強(qiáng)，受到用戶的歡迎。且大拖拉機(jī)的廣泛使用，泥腳深度越來越深，需要?jiǎng)恿υ絹碓酱螅瑒?dòng)力性能要求更高。二是汽油被嚴(yán)格管控。加汽油需要身份證，不能直接購(gòu)買汽油，需要將農(nóng)機(jī)開到加油站，但農(nóng)村多是居住分散，路途遙遠(yuǎn)，且小農(nóng)機(jī)行駛速度不高，造成諸多不便。三是用戶習(xí)慣的短時(shí)間很難改變，柴油機(jī)還有燃油補(bǔ)貼等扶持政策。

2.單缸柴油機(jī)和多缸柴油機(jī)

近年來，配套農(nóng)業(yè)機(jī)械的單缸柴油機(jī)約占小型柴油機(jī)市場(chǎng)份額的70%左右，市場(chǎng)份額一直比較穩(wěn)定，雖然受到環(huán)保、政策等外界因素的沖擊，但是影響甚微，最重要原因是還是價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。單缸機(jī)比多缸機(jī)便宜很多，目前一臺(tái)的國(guó)三單缸水冷柴油機(jī)的售價(jià)是4000元左右，而一臺(tái)兩缸的國(guó)三高壓共軌柴油機(jī)的成本在8000元左右，兩者相差一半。另外兩者的結(jié)構(gòu)形式完全不同，如果用多缸機(jī)代替單缸機(jī)，原來的結(jié)構(gòu)需要重新設(shè)計(jì)，且多缸機(jī)一般很難做到18馬力以下。

3.單缸柴油機(jī)和新能源產(chǎn)品

以電池驅(qū)動(dòng)為代表的新能源是配套農(nóng)業(yè)機(jī)械的一種趨勢(shì)。2016年6月，山西省人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)電動(dòng)農(nóng)機(jī)發(fā)展的實(shí)施意見》（晉政辦發(fā)﹝2016﹞94號(hào)），出臺(tái)國(guó)內(nèi)首個(gè)省級(jí)電動(dòng)農(nóng)機(jī)發(fā)展扶持方案，引起農(nóng)機(jī)行業(yè)的廣泛熱議，正如文中所述：“推進(jìn)電動(dòng)農(nóng)機(jī)發(fā)展是一項(xiàng)重要戰(zhàn)略決策，是延伸電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，拓展電動(dòng)汽車在農(nóng)用領(lǐng)域應(yīng)用的具體措施。電動(dòng)農(nóng)機(jī)的研發(fā)應(yīng)用對(duì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展、綠色發(fā)展具有重要意義。發(fā)展電動(dòng)農(nóng)機(jī)能夠減少農(nóng)業(yè)機(jī)械使用柴油帶來的污染排放，降低能源消耗，改善環(huán)境質(zhì)量，提升農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)；可以充分利用我省的電力資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化；有利于推動(dòng)農(nóng)機(jī)裝備制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)?！?/p>

配套電動(dòng)的農(nóng)機(jī)其實(shí)已廣泛使用，如電動(dòng)噴霧機(jī)、無人植保飛機(jī)、熱泵烘干機(jī)等產(chǎn)品，應(yīng)用效果很好，得到用戶的認(rèn)可。特別是溫室大棚等作業(yè)空間小且比較封閉的環(huán)境里，對(duì)作業(yè)機(jī)械的要求一般是體積小、噪音低和無廢氣污染等。由此可見，電動(dòng)農(nóng)機(jī)將成為一種趨勢(shì)，特別是在小型農(nóng)機(jī)領(lǐng)域，替代性很強(qiáng)。這對(duì)以配套小型農(nóng)機(jī)為主的單缸柴油機(jī)是一種強(qiáng)大的沖擊。

但是電動(dòng)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品面臨五大問題：一是續(xù)航能力不足，這是電動(dòng)產(chǎn)品的普遍性問題，農(nóng)機(jī)是生產(chǎn)工具，耗電量比汽車更快，多備電池造成成本增加，更換電池使機(jī)器純作業(yè)時(shí)間減少，有效度降低；二是動(dòng)力性能比汽油機(jī)還差，作業(yè)性能偏弱；三是抗負(fù)荷變化能力差，農(nóng)機(jī)作業(yè)環(huán)境惡劣，工況復(fù)雜，對(duì)電池要求很高；四是農(nóng)民對(duì)電池回收的意識(shí)較弱，電池污染對(duì)環(huán)境的影響比柴油排放更可怕；五是推廣的問題，目前推廣鑒定大綱是否適用電動(dòng)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的鑒定還需進(jìn)一步評(píng)估，因?yàn)榇缶V中燃油消耗量等性能指標(biāo)和安全性檢查等都是針對(duì)燃油型發(fā)動(dòng)機(jī)制定的，而通過定性評(píng)價(jià)的方式不夠科學(xué)。

由上可知，汽油機(jī)對(duì)單缸柴油機(jī)的沖擊最大、新能源次之，多缸柴油機(jī)的影響相對(duì)較少，這些產(chǎn)品在一些領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，會(huì)擠壓?jiǎn)胃讬C(jī)的生存空間。但是目前汽油機(jī)和新能源產(chǎn)品相對(duì)單缸柴油機(jī)來說弊端也很明顯，從農(nóng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及我國(guó)農(nóng)機(jī)化的發(fā)展水平來看，取代還為時(shí)尚早，單缸柴油機(jī)在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)仍是小型農(nóng)機(jī)配套的主力。

無論是回顧歷史還是展望未來，單缸機(jī)和丘陵山區(qū)農(nóng)機(jī)化兩者都是相輔相成、密不可分。如果說農(nóng)機(jī)化“藍(lán)?！痹谀戏角鹆晟絽^(qū)，單缸機(jī)是這場(chǎng)“盛宴”中是不可或缺的主角。雖然單缸機(jī)的發(fā)展形勢(shì)不容樂觀，但是它符合我國(guó)特殊國(guó)情的發(fā)展需要，只要抓住機(jī)遇順勢(shì)而為，通過國(guó)三排放升級(jí)倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，單缸機(jī)在較長(zhǎng)時(shí)間里仍無可替代。

單缸柴油機(jī)技術(shù)升級(jí)迫在眉睫 ♂

單缸柴油機(jī)技術(shù)升級(jí)迫在眉睫

來自中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月柴油機(jī)市場(chǎng)總體狀況持續(xù)下滑，5月份的同比累計(jì)降幅達(dá)到20.38%，其中農(nóng)用機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷量250.13萬臺(tái)，同比下降8.38%。

由于今年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策調(diào)整，市場(chǎng)推力較小，配套農(nóng)機(jī)領(lǐng)域占比較高的單缸柴油機(jī)行業(yè)銷量繼續(xù)收窄。5月份單缸柴油機(jī)累計(jì)銷量131.18萬臺(tái)，同比下降19.85%。

銷量排名前五位的企業(yè)為常柴、常發(fā)、江動(dòng)、常林農(nóng)裝、金飛魚，其單缸柴油機(jī)類產(chǎn)品銷量占行業(yè)銷量比例71.70%。整體來看，銷量較大的企業(yè)多呈現(xiàn)同比下降態(tài)勢(shì)，且降幅普遍在18%以上，最高降幅達(dá)到56.86%。其中僅金飛魚、聯(lián)合動(dòng)力累計(jì)銷量保持正增長(zhǎng)。

作為內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)大國(guó)，單缸柴油機(jī)是我國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的一大特色。同時(shí)，我國(guó)也是世界上單缸柴油機(jī)的生產(chǎn)和使用大國(guó)，年產(chǎn)銷量仍然占世界各國(guó)總和約75%，國(guó)內(nèi)配套的社會(huì)累計(jì)保有量約達(dá)4200萬臺(tái)。

盡管單缸柴油機(jī)的銷量已從上世紀(jì)峰值的年產(chǎn)950萬臺(tái)下降到去年的550萬臺(tái)，但其中出口量仍可達(dá)到近200萬臺(tái)，是機(jī)電產(chǎn)品出口大宗商品，也是柴油機(jī)領(lǐng)域唯一出口順差的產(chǎn)品，每年除單機(jī)外，還支撐了配套機(jī)組(移動(dòng)式小型拖拉機(jī)，固定式排灌、發(fā)電機(jī)組等)的大量出進(jìn)口。

單缸柴油機(jī)是內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品的起步機(jī)型，在內(nèi)燃機(jī)行業(yè)內(nèi)一直是低質(zhì)、低檔、低值的代名詞。但小型移動(dòng)機(jī)械、小型相對(duì)固定機(jī)組、小型運(yùn)輸機(jī)械、小型船舶配套的市場(chǎng)，決定了單缸柴油機(jī)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，仍將是上述動(dòng)力裝備不可或缺、不可替代的首選動(dòng)力，目前當(dāng)務(wù)之急是加快單缸柴油機(jī)技術(shù)升級(jí)，解決節(jié)能減排問題。

對(duì)于單缸柴油機(jī)的技術(shù)升級(jí)，據(jù)業(yè)內(nèi)專家邵仁恩介紹，按照2014年7月7日環(huán)保部發(fā)布的《非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)中國(guó)第三階段標(biāo)準(zhǔn)型式核準(zhǔn)申報(bào)技術(shù)要求》中的相關(guān)條款，功率在19千瓦以內(nèi)的單缸柴油機(jī)國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)路線是采用“更高的噴油泵壓力+P型噴油器等”，19千瓦～37千瓦功率段的技術(shù)路線是“分配泵或P型泵+P型噴油器+EGR等”。

顯然，規(guī)定的技術(shù)路線中，小于等于19千瓦的技術(shù)方案更適用全部單缸機(jī)，而19千瓦-37千瓦的技術(shù)方案適用于小型多缸柴油機(jī)，按此要求，業(yè)內(nèi)的常柴、常發(fā)、時(shí)風(fēng)、江動(dòng)、萊動(dòng)、亞美柯、常工等主要企業(yè)都從去年下半年開始在高壓噴油泵(非電控及電控)上開始了升級(jí)技術(shù)工作。

常州亞美柯公司、山東鑫亞公司與清華大學(xué)合作研制的DK25、DK32電控、四氣門、臥式、水冷直噴柴油機(jī)經(jīng)法定檢測(cè)單位檢測(cè)，其排放物均優(yōu)于限值要求，已在去年秋季的中國(guó)國(guó)際農(nóng)機(jī)展上正式亮相，目前正在進(jìn)行可靠性考核，同時(shí)開展的批量生產(chǎn)。

此外，廣東德力與山東鑫亞兩公司早在2006年就開始進(jìn)行單缸柴油機(jī)實(shí)現(xiàn)電控化的研發(fā)工作，目前已有30臺(tái)樣機(jī)投入試用，其中含國(guó)內(nèi)外用戶定點(diǎn)跟蹤試驗(yàn)機(jī)計(jì)4臺(tái)。

值得注意的是，由于載貨車行業(yè)的產(chǎn)銷量大幅度下滑，工程機(jī)械行業(yè)依然疲弱，原來主要配套汽車、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、船機(jī)等行業(yè)的柴油機(jī)生產(chǎn)廠紛紛加大了配套農(nóng)機(jī)的開發(fā)、銷售力度，包括玉柴、濰柴、上柴、錫柴、全柴等，農(nóng)用柴油機(jī)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈。